Chez le seigneur de Kermoizan, on se désespère. Thibault, le fils adoptif du seigneur, le grand amour de sa fille Loreline, a disparu. Mais le voici enfin rejeté par la mer sur la plage.Et hélas, pas seul. La sirène, l’étrange créature sublime et cruelle...

Dans les ruelles de Vannes, une jeune femme accouche, seule. L’enfant est vite considéré comme un paria. On murmure que sa mère est une sorcière. Et ses cheveux roux n’arrangent rien… Pourtant, Florimonde, à qui on l’amène un soir, ne peut le laisser...